Especialista Investment Banking

Quer construir sua carreira em uma das maiores referências do mercado financeiro brasileiro? Venha atuar em um ambiente dinâmico, colaborativo e que valoriza qualidade, aprendizado contínuo e evolução profissional!Somos a Suno. Nascemos para democratizar o acesso ao conhecimento financeiro e hoje somos o parceiro do investidor brasileiro em toda sua jornada. Mais do que produzir conteúdo, desenvolvemos soluções financeiras, produtos e serviços que ajudam milhares de pessoas a tomar melhores decisões e construir patrimônio de forma consciente. Nosso propósito é ser o aliado do investidor para transformar o Brasil.

Buscamos um(a) Especialista Investment Banking para atuar na originação, estruturação e distribuição de operações financeiras estratégicas.A posição terá forte exposição a clientes, participando ativamente das diferentes etapas das transações, desde análises financeiras, modelagem e estruturação até reuniões, diligências e negociações.Dentro do ecossistema SUNO, essa pessoa também terá uma atuação bastante transversal, trabalhando em sinergia com a Asset, Market Maker e demais unidades de negócio, contribuindo para a identificação de oportunidades e para a conexão entre diferentes soluções do grupo.

Responsabilidades e atribuições

Principais responsabilidades:Participar das diferentes etapas das transações, desde as análises iniciais até a execução e fechamento das operações

Liderar reuniões e negociações com clientes e demais stakeholders envolvidos nas transações

Atuar na execução de transações de M&A, DCM, captação de recursos e outras operações de Finanças Corporativas

Construir e revisar modelos financeiros, projeções econômico-financeiras e análises de cenários

Realizar valuation de empresas e ativos

Desenvolver análises de estrutura de capital, endividamento, geração de caixa, retorno e viabilidade financeira

Elaborar e revisar materiais de Investment Banking, como pitch books, teasers, information memorandums, apresentações executivas e materiais para investidores

Apoiar e conduzir processos de due diligence, interagindo com clientes, assessores jurídicos, auditorias, investidores e demais participantes das operações

Realizar análises financeiras, contábeis, setoriais e de mercado para suporte à tomada de decisão e estruturação das transações

Apoiar a estruturação de operações de dívida, avaliando alternativas de funding, condições financeiras e estruturas adequadas às necessidades de cada cliente

Contribuir com iniciativas de originação de novos negócios, identificando empresas, setores e oportunidades potenciais, bem como trabalhar de forma integrada com a Asset, Market Maker e demais unidades de negócio da SUNO, identificando sinergias e oportunidades dentro do ecossistema

Utilizar ferramentas de Inteligência Artificial e automação para aumentar a eficiência de pesquisas, análises financeiras, preparação de materiais e rotinas da área.

Requisitos e qualificações

O que a Suno espera:Requisitos:Formação superior completa em Economia, Administração, Engenharia, Ciências Contábeis, Finanças ou áreas correlatas

Experiência prévia relevante em Investment Banking

Experiência em reuniões e negociações diretamente com clientes

Vivência prática na execução de transações, com participação nas diferentes etapas dos processos

Experiência com originação ou desenvolvimento de propostas comerciais para clientes

Conhecimento sólido de Finanças Corporativas

Domínio de modelagem financeira e valuation

Conhecimento de demonstrações financeiras, Contabilidade e análise econômico-financeira

Excel avançado, com experiência na construção e revisão de modelos financeiros

Boa comunicação, capacidade analítica e atenção aos detalhes

Capacidade de transitar entre discussões técnicas, financeiras e comerciais

Diferenciais: Experiência em bancos de investimento, boutiques de M&A, corretoras, Assets ou instituições do mercado de capitais

Certificação CFA concluído ou em andamento

Pós-graduação, MBA ou especialização em Finanças, Mercado de Capitais ou áreas relacionadas

Conhecimento em estruturação de operações de dívida e instrumentos de mercado de capitais

Utilização prática de IA, Python ou ferramentas de automação aplicadas a análises financeiras e processos de Investment Banking.

Informações adicionais

O que você pode esperar da gente? Nosso compromisso é cuidar de você! Por isso, disponibilizamos:Plano de saúde e odontológico, pra cuidar bem de você.Seguro de vida, porque segurança também é qualidade de vida..Desconto no Wellhub (Gympass)/TotalPass e no Zenklub — corpo e mente em dia!Parcerias institucionais que dão aquela força extra em cursos, serviços e mais.PLR (Participação nos Lucros e Resultados) — aqui todo mundo cresce junto.Um Day Off no seu aniversário, porque seu dia merece ser só seu!Acesso à assinatura Suno Black (pra você e familiares de 1º grau!).Assinatura do Plano Bull - Status Invest — pra você mergulhar no mundo dos investimentos com profundidade e inteligência.Se você se identifica com um ambiente que valoriza inovação, responsabilidade e entrega de verdade, e quer transformar o mercado — seu lugar pode ser aqui!