Planejador Financeiro

Estamos em busca de um(a) Planejador(a) Financeiro(a) para integrar nosso time e atuar na área comercial, no relacionamento e no desenvolvimento de clientes.Este profissional será responsável por conduzir o relacionamento com potenciais clientes, compreender suas necessidades e objetivos financeiros e atuar como principal ponte entre o cliente e a Mesa de Planejamento.Se você é comunicativo(a), proativo(a), possui perfil comercial, gosta de construir relacionamentos e é orientado(a) a resultados, essa é uma excelente oportunidade para desenvolver sua carreira no mercado financeiro.

Responsabilidades e atribuições

Atuar no desenvolvimento de oportunidades comerciais e relacionamento com potenciais clientes

Realizar contatos e conduzir reuniões com potenciais e atuais clientes

Compreender o momento, as necessidades e os objetivos financeiros de cada cliente

Construir e manter relacionamento próximo e de longo prazo

Fazer a ponte entre o cliente e a Mesa de Planejamento, direcionando as informações e necessidades identificadas

Acompanhar o desenvolvimento das demandas junto à Mesa de Planejamento

Apresentar e conduzir o cliente na compreensão das estratégias desenvolvidas

Realizar follow-ups e acompanhar a evolução dos clientes

Identificar novas oportunidades a partir do relacionamento com a carteira

Organizar e gerenciar a rotina de contatos, reuniões e acompanhamento de clientes

Atuar com foco em relacionamento, conversão e desenvolvimento de carteira.

Requisitos e qualificações

Excelente comunicação verbal e habilidade para conduzir reuniões

Perfil comercial, consultivo e orientado a resultados

Facilidade para construir relacionamentos e gerar conexão com clientes

Organização, autonomia e disciplina para gestão da rotina

Interesse pelo mercado financeiro e vontade de se desenvolver na área

Graduação em Economia, Administração de Empresas ou areas correlatas será considerada um diferencial

Experiência prévia na área financeira será considerada um diferencial

Conhecimentos ou certificações relacionadas ao mercado financeiro serão considerados um diferencial.

Informações adicionais

Remuneração competitiva com o mercado, com possibilidade de ganhos adicionais conforme performance e resultados

Treinamento completo para desenvolvimento técnico, comercial e comportamental

Capacitação estruturada para desenvolvimento na função

Acompanhamento e suporte durante a jornada de desenvolvimento

Metodologia própria para formação e desenvolvimento do planejador.